Éviter le changement climatique peut dépendre de la capacité de l’industrie à réduire sa dépendance à l’égard du Xinjiang et à continuer à maintenir l’approvisionnement en matières premières importantes.
L’une des plus longues tendances déflationnistes est en train de s’arrêter. Les conséquences pourraient avoir un impact profond sur la capacité mondiale à éviter le changement climatique.
La baisse du coût des puces semi-conductrices depuis les années 1950 a changé notre monde, faisant des ordinateurs un équipement industriel coûteux en une présence omniprésente dans les smartphones, les montres, les voitures et les réfrigérateurs. Des choses similaires sont arrivées à d’autres cellules solaires à semi-conducteurs clés au cours de la dernière décennie.
Les modules de panneaux qui coûtaient 1 870 dollars le kilowatt en 2010 ont changé de mains au prix de 163 dollars le kilowatt l'année dernière, transformant l'énergie photovoltaïque ou photovoltaïque d'une curiosité coûteuse en une technologie qui remodèle les systèmes énergétiques. Selon Bloomberg New Energy Finance, pour les deux tiers de la population mondiale, l'énergie solaire et éolienne sont les moyens les moins coûteux de fournir de nouvelles sources d'énergie. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré l’année dernière que d’ici cinq ans à partir de 2025, près de 60 % de la production d’électricité sera solaire.
Même si les prix ne représentent encore qu'une fraction de ce qu'ils étaient il y a 10 ans, l'augmentation des coûts des modules solaires ce trimestre est la plus importante depuis plus d'une décennie.
Ces derniers mois, cette tendance s'est arrêtée. Jusqu'à présent ce trimestre, le prix des modules de panneaux a augmenté de près de 15 %. Si cette situation perdure, cela ne représentera que le septième trimestre au cours duquel les prix n'ont pas baissé au cours des 45 derniers trimestres. Une industrie dont les coûts ont continué à baisser en tant que modèle de croissance doit faire face au premier cycle d’inflation.
Les matières premières sont en cause. Le prix du polysilicium, une substance semi-métallique brillante utilisée dans la fabrication de panneaux solaires et de puces informatiques, a grimpé en flèche alors que le plan de renforcement des installations d'énergie renouvelable a touché les problèmes de chaîne d'approvisionnement que l'économie mondiale a réveillés du Covid-19. Le polysilicium de qualité photovoltaïque coûte désormais 29,41 dollars le kilogramme, soit le prix le plus élevé depuis 2012. Le coût est presque trois fois supérieur au prix de 10,57 dollars le kilo à la fin de l'année dernière.
C'est lié. Dans les années 2000, le prix du polysilicium atteignait 450 $ US/kg. À cette époque, une vague de nouveaux fabricants chinois est entrée sur le marché et a affaibli les fabricants existants. C’est l’une des raisons pour lesquelles les perspectives concurrentielles de l’énergie solaire semblent si sombres. Si le même schéma se répète, il faudra peut-être réexaminer les prévisions futures du prix le plus bas du photovoltaïque, ce qui favorisera la décarbonation rapide du système électrique.
Avec la mise en service de nouvelles fournitures, la tension sur le marché du polysilicium en 2021 pourrait s'atténuer dans les prochaines années
La bonne nouvelle est qu’une grande capacité de production de polysilicium sera mise sur le marché dans les prochaines années. Selon Jiang Yali, analyste chez Bloomberg New Energy Finance, d'ici 2023, l'offre des fabricants chinois augmentera d'environ 76 %. Cette expansion dépassera même le taux de croissance étonnant de la demande solaire, ramenant les prix du polysilicium aux niveaux d’avant Covid d’ici la fin de 2022, puis diminuera à mesure que l’offre excédentaire augmentera la deuxième année.
Il y a un problème avec les perspectives optimistes. Environ un tiers de la nouvelle capacité sera située au Xinjiang, la vaste région occidentale de la Chine, où les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes sont victimes de politiques que le gouvernement américain a qualifiées de crimes contre l'humanité et pourraient même constituer un génocide. L'analyste Johannes Bernreuter (Johannes Bernreuter) a déclaré qu'environ 45 % du polysilicium de qualité solaire mondial provient de quatre fabricants du Xinjiang. Même des groupes comme Daqiao New Energy ont ouvert leurs portes et déclaré qu’ils ne sont pas impliqués dans le soi-disant projet de travail forcé, et qu’ils doivent également faire face au fait que leur existence au Xinjiang est déterminée par certains pays du monde. La production d'électricité au charbon la moins chère.
Alors que le monde accorde davantage d’attention à ce qui se passe dans les groupes minoritaires chinois, cela constitue une menace pour la chaîne d’approvisionnement solaire et masquera les problèmes actuels. Un projet de loi actuellement adopté par la Chambre des représentants américaine interdira l'importation de tous les produits chinois liés au travail forcé. Un comité de la Chambre des représentants a demandé jeudi aux autorités douanières américaines de « prendre des mesures énergiques » contre ces produits. L’opinion publique et les exigences ESG pourraient contraindre l’Europe et d’autres régions à prendre les mêmes mesures. Ces actions sont susceptibles de détruire l’industrie mondiale de l’énergie solaire de ses racines, et c’est le moment où l’industrie mondiale de l’énergie solaire a le plus besoin de prospérer.
Une option proposée par Bernreuter consiste à prouver qu'une partie de la production est « sans Xinjiang » et à permettre la poursuite des exportations, tandis que les produits d'origine plus obscure servent le marché intérieur chinois en plein essor. L’organisation professionnelle Solar Energy Industry Association a publié cette année des lignes directrices pour garantir la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Néanmoins, cela dépend de la volonté des fabricants d’énergie solaire de séparer et de revoir les flux de polysilicium du Xinjiang et des autres pays. Dans le climat politique actuel de la Chine, de tels actes peuvent avoir un goût d'infidélité.
Cependant, des efforts doivent être faits pour maintenir en marche l’un des moteurs de décarbonation les plus puissants. Le Xinjiang est vital, non seulement en raison de son faible coût, mais également en raison de son intégration dans l’industrie solaire chinoise au sens large, qui représente plus de 70 % de la production mondiale de panneaux solaires. Les tentatives visant à établir une chaîne d’approvisionnement non chinoise, que ce soit en Inde, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite, n’ont que peu d’effet, si ce n’est l’augmentation du coût des installations photovoltaïques et le retardement de l’élimination des combustibles fossiles.
À l’instar du commerce de la mode, de l’industrie de l’aluminium et de l’extraction de cryptomonnaies, l’industrie de l’énergie solaire a également forgé un lien indissoluble avec le Xinjiang. S’il ne peut pas séparer de manière fiable sa chaîne d’approvisionnement des allégations de violations des droits humains, les conséquences seront désastreuses, tant pour la Chine que pour le monde.
Cette chronique ne reflète pas nécessairement les opinions du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.
